На исходе девятнадцатого столетия Российская империя жила своей непростой жизнью. Москва провожала тринадцатилетнего дворянина, Ивана Огарева, оставшегося без родителей. Мальчику пришлось спешно покинуть город, спасаясь от грозящей опасности. Его собственный дядя, пожелавший заполучить наследство племянника, отправил вдогонку наемных убийц.
Единственной надеждой на спасение стал путь в Нижний Новгород. Там жил старый товарищ отца, готовый дать приют и защиту. Но добраться туда в одиночку было немыслимо. Совершенно случайно Ваня нашел себе защитника — угрюмого и молчаливого кулачного бойца по прозвищу Волчок. Этот человек согласился за плату сопроводить юного барина до самого Нижнего.
Так началось их вынужденное путешествие. Два абсолютно разных человека оказались связаны одной дорогой. Ваня, воспитанный в неге, привыкший к книгам и тонким чувствам, и грубоватый, недоверчивый мужик Волчок с трудом терпели общество друг друга. Каждая их беседа грозила перерасти в ссору, каждый совместный шаг давался с усилием.
Их ждал долгий и полный неожиданностей путь по осенним российским дорогам. Опасности подстерегали не только от дядиных людей. Разбойники, суровая погода, незнакомые места — все это проверяло их на прочность. Мало-помалу взаимное раздражение стало сменяться осторожным интересом, а затем и вынужденной взаимовыручкой. Этому странному союзу предстояло пройти через множество испытаний. Дорога в Нижний Новгород обещала изменить судьбы обоих, заставив взглянуть на жизнь иначе.
