Уолтер Уайт, преподававший химию в школе, получает страшный диагноз — рак лёгких. Семейные сбережения тают, а будущее кажется беспросветным. В поисках выхода из тяжёлой ситуации он принимает неожиданное решение — наладить производство метамфетамина. Для реализации своего плана Уайт обращается к Джесси Пинкману, своему бывшему ученику. Когда-то Уолтер способствовал его исключению из учебного заведения. Теперь же Пинкман, уже имевший опыт изготовления наркотика, остался без напарника и оборудованной лаборатории после недавнего полицейского рейда.
