Весна 1944 года. Советские войска уверенно продвигаются на запад, освобождая родную землю. Союзники готовятся к высадке в Европе, и до долгожданной победы, кажется, рукой подать. Но в тылу, в прифронтовой полосе, творится нечто необъяснимое. Город охвачен страхом из-за череды жестоких преступлений. Нападающие действуют молниеносно и безжалостно. Их лица никто толком не разглядел — свидетели говорят о разных людях. После каждого нападения на месте остаётся нарисованный портрет жертвы. За эти зловещие рисунки и беспощадность преступную группу прозвали «Мертвой головой». Её лидера, оставляющего эти эскизы, именуют Художником.
Расследование поручено майору Ефимову и капитану Сазонову. Офицеры, прошедшие через огонь сражений, начинают распутывать клубок загадочных дел. Но чем глубже они продвигаются, тем яснее становится: грабежи и убийства — лишь ширма. За ней скрывается нечто большее. Истинные мотивы Художника и его людей остаются в тени. Ситуация осложняется, когда к делу неожиданно подключается НКВД. Руководить операцией со стороны органов назначают старого знакомого Сазонова — Рудакова. С этого момента никому нельзя доверять полностью. Каждый шаг, каждое слово оказываются под пристальным вниманием. Подозрение может пасть на любого, даже на тех, кто ведёт расследование.
